Liste des fonctionnalités & modules

Version 3.0 du CRM212

Modules utilisateurs

  • Page d’accueil personnalisable [Nouveauté 3.0]
  • Agenda (privé et public) Activités : RDV, Appels & Tâches
  • Webmail / HTML
  • Prospects
  • Comptes
  • Contacts
  • Affaires
  • Campagnes marketing
  • Documents (Internes et externes) [Nouveauté 3.0]
  • Projets (Projet, Deadline, Opération, et vue Gantt) [Nouveauté 3.0]
  • Paiements [Nouveauté 3.0]
  • Dépenses [Nouveauté 3.0]
  • Devis
  • Bons de commandes clients
  • Factures
  • Bons de stock (Gestion de stock avancée) [Nouveauté 3.0]
  • Tickets
  • FAQ
  • Contrats de services [Nouveauté 3.0]
  • Produits
  • Services [Nouveauté 3.0]
  • Grilles tarifaires
  • Fournisseurs
  • Bons de commandes fournisseurs
  • Tableaux de bords
  • Rapports
  • Flux RSS
  • Favoris Internet
  • Téléphonie VoIP (Asterisk) [Nouveauté 3.0]
  • Corbeil [Nouveauté 3.0]

Autres fonctionnalités utilisateur

  • Gestion des mots clefs
  • Liens Gmail/GoogleAps Mail (Favoris) [Nouveauté 3.0]
  • Création rapide d’enregistrement pour tous les modules (configurable dans le gestionnaire d’agencement) [Nouveauté 3.0]
  • Moteur de recherche en texte intégrale
  • Exportation des données au format CSV, Excel, PDF, …
  • Importation des données au format CSV avec sauvegarde du mapping
  • Outil de dédoublonnage des enregistrements pour tous les modules [Nouveauté 3.0]
  • Fusion des documents OpenXML (MS Word, Excel, PowerPoint, …) avec tous les modules du CRM212 [Nouveauté 3.0]
  • Version Mobile : WebApp (iPhone, BlackBerry, Nokia/S60, …)

Modules administrateur

  • Gestion des collaborateurs
  • Gestion des Rôles
  • Gestion des Profils
  • Gestion des Equipes
  • Gestion des Droits d’accès
  • Gestion des Champs
  • Journaux de connexion
  • Assignation des propriétaires des modules
  • Editeur de liste / Attribution des valeurs par rôle
  • Configurateur des sorties PDF (Devis, BdCc, Bon de stock, Facture, BdCf) [Nouveauté 3.0]
  • Liste de flux (Workflow) [Nouveauté 3.0]
  • Configuration des informations sur la société
  • Diffuseur d’annonces
  • Gestion de la personnalisation de la numérotation automatique des modules [Nouveauté 3.0]
  • Gestion des devises
  • Gestion des taxes
  • Gestion de l’affichage par défaut et des vues
  • Gestion des modules du portail client [Nouveauté 3.0]
  • Gestion des notifications et rappels
  • Gestion des notifications de stock
  • Gestion des modèles d’email (Champs de fusion)
  • Gestion des modèles de fusion OpenXML (MS Word, Excel, PowerPoint, …) [Nouveauté 3.0]
  • Gestion des modèles de documents
  • Gestion des conditions particulières
  • Activation et consultation des journaux Audit Trail
  • Configuration du serveur de messagerie sortant
  • Configuration du serveur proxy pour la connexion internet du CRM
  • Configuration du serveur FTP pour les sauvegardes
  • Configurer crm212 pour recevoir les mails (SAV et Support et génération des tickets automatique) [Nouveauté 3.0]

Gestionnaire de Modules (pour chaque module utilisateur)

  • Gestionnaire d'Agencement du module (Ajout de block, de champs, …) [Nouveauté 3.0]
  • Champs personnalisées calculés (Champs calculé avec interpréteur avancé) [Nouveauté 3.0]
  • Gestion des infobulles des listes de vues [Nouveauté 3.0]
  • Liste des flux spécifique à un module [Nouveauté 3.0]
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Gestion de la Relation Client - Customer Relation Management

Le CRM n’est pas simplement une technologie. C’est avant tout une stratégie d’entreprise mettant le client au cœur d’un dispositif stratégique. Cette stratégie se formalise notamment avec la mise en œuvre d’une solution capable de supporter la gestion des processus concernés. Dans certains cas, cette mise en œuvre suppose la refonte des processus mais pas nécessairement. Une solution CRM doit s’adapter à l’entreprise et se mettre au service de la stratégie afin d’atteindre les objectifs fixés.